Votre patrimoine est un projet d'avenir

C.A. Banque Privée Sud Rhône Alpes > La Banque Privée

Proximité et disponibilité

Les clients sont accueillis personnellement par leur conseiller offrant une garantie totale de confidentialité et la disponibilité qu’ils recherchent pour échanger, s’informer et prendre des décisions.

La disponibilité

Pour une question, un conseil, un nouveau projet, vous pouvez contacter votre conseiller par le canal de votre choix. A votre convenance, nos conseillers vous reçoivent en agence ou vous rencontrent à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
Parce qu’il vous connait, il peut également vous contacter pour vous faire part d’une opportunité ou parce qu’une mise à jour des préconisations qu’il vous a faites est nécessaire.

Notre implantation sur le territoire

Créée en 2010, la Banque Privée est implantée sur l’ensemble du territoire du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
Ce sont aujourd’hui 75 collaborateurs à votre écoute près de chez vous. Cinq agences patrimoines réunissent Conseillers en gestion de patrimoine et Conseillers Privés. Dans nos Centres d’affaires Entreprises, des Conseillers privés sont dédiés à l’accompagnement des dirigeants et de nos clients agriculteurs.

150 000 collaborateurs, 60 pays

Un Conseiller, des experts

Le conseiller Banque Privée est l’interlocuteur dédié des clients, particuliers et chefs d’entreprises. Spécialisé et diplômé dans la gestion de patrimoine, il vous accompagne au quotidien et définit avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets de vie. Il sollicite le cas échéant les expertises internes ou a recours à nos partenaires pour satisfaire à vos besoins.

Synergies

Votre conseiller vous met en relation avec la Banque d’affaires pour toutes les questions qui touchent à votre outil professionnel.

Domaines d’expertises

Il s’appuie sur un réseau d’experts de la Banque Privée pour vous apporter une offre de services sur mesure :

  • 150 000 collaborateurs, 60 pays Des ingénieurs patrimoniaux, qui sont en mesure de répondre à des questions ponctuelles spécifiques, de proposer des solutions personnalisées, adaptées à votre situation familiale et professionnelle. Ils assurent une veille juridique et fiscale permanente au sein des équipes. Ils sont les relais auprès de vos conseils habituels.
  • 150 000 collaborateurs, 60 pays Des spécialistes Banque du Quotidien (moyens de paiement et services, protection de la famille et des biens, prêts à la consommation, l’ensemble des assurances). Vous disposez d’une ligne d’accueil dédiée « La ligne Privilège » pour vous répondre du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.
  • 150 000 collaborateurs, 60 pays Des spécialistes en financements immobiliers, qui aident le conseiller à la mise en place de solutions de financement, des plus simples aux plus complexes.Ils assurent la mise en place, la gestion, le suivi de votre dossier avec nos services internes et en parfaite complémentarité avec votre conseiller pour vous apporter qualité et efficacité.

Les filiales et partenaires

La Banque Privée Sud Rhône Alpes travaille en étroite collaboration avec ses filiales et partenaires : Assurance, Banque de Financement et d'Investissement, Gestion d'Actifs... quel que soit votre besoin, votre conseiller saura trouver les solutions appropriées auprès des partenaires internes et externes au Groupe Crédit Agricole.

Découvrez nos filiales et nos partenaires.

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